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第二届新浪金麒麟农林牧渔最佳分析师:第一名长江证券(附看法)

更新时间  2021-09-01 00:07 阅读
本文摘要:第二名 天风证券吴立团队 第一名 中信建投证券孙金琦 2)禽养殖:2020 年5 月份以来随着供应增多以及替代性需求削弱鸡苗和毛鸡价钱步入下行周期20Q3 价钱继续下探。我们预计20Q1~Q3 偏上游的民和股份和益生股份归母净利同比划分下降86%、87%;偏下游的圣农生长和仙坛股份归母净利润同比划分下降33%、45%;黄羽鸡方面受猪价反弹和消费苏醒等因素影响20Q3 黄羽鸡价钱出现上涨态势从7 月初的8.9 元/公斤上涨至9 月底的14.5 元/公斤累计涨幅逾60%。

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第二名 天风证券吴立团队

第一名 中信建投证券孙金琦

2)禽养殖:2020 年5 月份以来随着供应增多以及替代性需求削弱鸡苗和毛鸡价钱步入下行周期20Q3 价钱继续下探。我们预计20Q1~Q3 偏上游的民和股份和益生股份归母净利同比划分下降86%、87%;偏下游的圣农生长和仙坛股份归母净利润同比划分下降33%、45%;黄羽鸡方面受猪价反弹和消费苏醒等因素影响20Q3 黄羽鸡价钱出现上涨态势从7 月初的8.9 元/公斤上涨至9 月底的14.5 元/公斤累计涨幅逾60%。

我们预计20Q1~Q3 立华股份归母净利同比下降近100%;其中Q3 实现净利润3.1 亿元同比下降逾60%。

1)畜养殖:7 月以来海内生猪价钱高位震荡其中7 月稳定在36 元/公斤以上的水平8 月环比略有上涨运行在37 元/公斤以上9 月缓慢回落至9 月底跌至33 元/公斤左右。我们预计三季度整体均价或在36 元/公斤左右环比二季度实现显着上涨。我们预计已往一轮历史性的猪价上行景气周期已靠近尾声但上市养猪企业的生猪销量快速上升盈利有望逆势增长。

除了温氏股份之外我们预计其余上市养猪企业三季度生猪销量较二季度均实现了显着的环比增长推动归母净利加速释放部门企业的季度盈利或将创下历史新高水平。

猪料销量增速转正禽料、水产料增速泛起下滑。

随着养殖企业扩张未来几个季度内猪料销量有望保持高增长。禽料因下游行业亏损增速下滑。

水产一季度投苗量少存塘重量偏低普通料销量同比下滑。

猪价维持高位运行 非洲猪瘟疫苗希望顺利

第一名 长江证券陈佳研究团队

(王乾、钱浩、郑颖欣、唐翌)

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第一名 中信建投证券

责任编辑:张海营

(陈娇、毛一凡)

第二名 华西证券周莎

第二名 华西证券

(吴立、魏振亚、陈潇、王聪)

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第五名 海通证券研究团队

思量到产能恢复速度以及幅度未来单元利润预计将继续收窄但相对于以往周期仍将保持可观盈利。

建议继续关注行业成本控制标杆牧原股份2021 年出栏迎来恢复性增长、恒久焦点竞争力显着的温氏股份硬件具备后发优势、产能增长迅速的新希望具备区位优势、工业链协同生长的天康生物。据饲料工业协会8 月规模企业饲料销量同比增14.9%分品类看猪料/蛋禽/肉禽/水产料销量同比增长46.3%/5.5%/5.9%/-3.9%。相较而言头部企业销量增速显著领先行业平均水平头部效应突出板块集中度进一步提升。

海大团体产能、成本、工业链服务优势领先进入新一轮产能投建岑岭未来增长确定性强维持推荐。陪同生猪存栏回升动保公司需求恢复趋势显着非瘟疫苗落地有望带来部门业绩增量。

第二届新浪农林牧渔最佳分析师获奖名单如下:

生猪存栏逐步恢复 动员养殖后周期板块盈利逐季向好

三季度猪价再次上涨且企业出栏整体提升动员生猪养殖板块盈利大增。

禽养殖方面白羽肉鸡板块受价钱下跌影响业绩承压黄羽肉鸡企业则受益于黄鸡价钱上涨业绩环比改善。饲料板块分化显着龙头销量连续增长宠物食品公司业绩预计大幅增长。

长江证券陈佳:前三季度生猪养殖板块盈利大增 关注优质龙头投资时机

(陈佳、余昌、顾熀乾、姚雪梅、李秋燕)

生猪养殖:出栏整体回升板块业绩大幅增长三季度猪价继续高位维持养殖企业整体出栏出现高增长使得生猪养殖板块业绩大增。

前三季度全国生猪均价1 元/公斤同比增长104%其中单三季度生猪均价36.8 元/公斤环比增长15%同比增长59%。企业出栏方面三季度大部门养殖企业出栏规模均已出现高速增长态势。

从已宣布9 月份出栏的9 家养殖企业数据来看单三季度合计出栏1474 万头同比增长54%。在价钱上涨以及出栏增长的配景下生猪养殖板块三季度业绩出现大幅增长态势。单三季度预计实现盈利100 亿元~105 亿元同比增长548%~581%。

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后期来看预计在非瘟常态化配景下猪价高位有望恒久连续。禽养殖:白羽肉鸡板块连续承压黄羽肉鸡公司业绩环比改善2020 年三季度白羽肉鸡和黄羽肉鸡价钱同比降幅较大使得禽养殖公司单三季度业绩同比下滑。

环比来看单三季度白羽肉鸡价钱下滑而黄羽肉鸡价钱上涨从而单三季度白羽肉鸡公司业绩环比继续下滑黄羽肉鸡公司业绩预计环比改善。预计单三季度业绩同比下滑约55%单三季度业绩同比下滑约71%环比扭亏。

饲料:洪水影响水产料龙头逆势增长。饲料板块三季度来看分化仍然较为显着。由于行业产能恢复猪料。


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